PRIVÁTNÍ FINANČNÍ AUDIT umožňuje na základě analýzy Vaší současné finanční situace a dalších informací naplánovat další vývoj tak, aby byla minimalizována rizika, která by mohla překazit splnění Vašich cílů.
Máte-li zájem o zpracování FINANČNÍHO PLÁNU, kontaktujte mě Zde
Kvalita finančního plánu závisí na kvalitě a úplnosti vstupních informací.
jaké informace budeme potřebovat?
-
životní (finanční) cíle – co, kdy a za kolik včetně představ o penzi
-
soupis majetku – finanční, zbytný nefinanční, dluhy…
-
aktuální bilance – příjmy, výdaje
-
přehled dob důchodového pojištění včetně vyměřovacích základů
-
investiční a zdravotní profil klientů